CD1
01. Говорит и показывает (4:03)
02. Египтянин (5:12)
03. Королевство кривых (4:50)
04. Кукла с человеческим лицом (3:55)
05. Я - пущенная стрела (4:43)
06. Фиолетово-черный (4:11)
07. Твое сердце должно быть моим (4:15)
08. Из мышеловки (4:32)
09. Глаза очерчены углем (4:33)
10. Потерянный (3:56)
11. Декаданс (4:26)
12. Серебра!!! (4:23)
13. Чужестранец (3:56)
14. Большая игра (3:55)
15. Иероглиф (6:16)

CD2
Неизданное
01. Четыре монеты (3:56)
02. Степь да степь кругом (3:24)
Неожиданное
03. Фройлен, прощайте! (Калинов мост и Эдмунд Шклярский) (5:37)
Волшебное
04. Хелависа в песне «От Кореи до Карелии» (5:04)
05. Татьяна Буланова в песне «Иероглиф» (Солнце-Хмари/ТаБу) (3:09)
Многоголосье
06. У шамана три руки (Пикник и Дмитрий Ревякин) (3:25)
Новое прочтение
07. Не кончается пытка (Черный кузнец) (3:30)
08. Песня эмигранта (Федор Чистяков) (5:22)
09. А может быть и не было меня (Инкогнито) (3:37)
10. Ночь (Алиса) (4:11)
11. Королевство кривых (Сонце-Хмари) (3:36)
12. Настоящие дни (Дмитрий «Ослик» Парфенов) (3:45)
Бонус треки
13. Шарманка (5:07)
14. Романс (2:25)